رئیس تازه‌منصوب‌شده یک سازمان سانسور، از موضع سرسختانه خود علیه هر چیز «غیراخلاقی»، از برهنگی در فیلم‌ها گرفته تا کلوب‌های شبانه، استفاده می‌کند تا زندگی دوگانه و نسبتاً ناشایست خود را پنهان کند.

دو شخصیت اصلی داستان آنا و الیزابت هستند. آنا دختر جوانی است که تصور می‌شود توانایی شفابخشی معجزه‌آسایی دارد. الیزابت زنی اشرافی و معلول است که تمام امید خود را به ملاقات با آنا و شفا یافتن توسط او بسته است. رابطه‌ای عجیب و دوگانه میان این دو زن شکل می‌گیرد.